从事金融投资行业要俱备哪些证书与知识？

Question

我是工科通信自动化计算机类毕业，想改行去做金融投资基金类，请问大家，进入的门槛中要求必须有什么证书，有什么级别要求吗，这些证书是终身有效吗？另外，需要哪些专业课知识，哪方面的能力？谢谢。
回答：“你可以上网搜啊”，“这个行业很难的，你去干嘛”……之类无用问答的请绕行，并投拆。
谢谢

Answer 1

Answer 2

你好，我可以详细回答你，我就是喜欢这一行，很愿意和别人探讨。
首先介绍我自己一下，我是辽宁大学经济学毕业，我现在是在沈阳一家营业部工作，从最底层开始，营销人员做起和正常的销售人员没什么区别。但是营业部说我是211大学的可能以后做的好转正。但是也不是好做，至少能拉到六百万资产，每月净增2个客户才行，还有保持时间的要求。
我幸好是考了证券五科，期货两科外加会计从业资格。如果我没有考证券从业资格是上不了岗的，要实习到有从业资格才行。
我觉得你现在的想法太简单了，想做投资基金。我大学毕业的时候，易方达基金来我们学校招聘，区域经理，年薪25万以上。要求至少是211金融硕士以上，面试先到北京再去深圳好像，能去深圳面试的话包来返机票。有一个中山大学的硕士当场就说为了易方达专门赶来的。但是我估计至少也得复旦的金融硕士才行，而且属于能言参加各种社团实习的人。
而且还只是做销售类的工作，现在的金融人才太多了，去美国留学绝大部分的人都是去学金融和经济，所以基金公司招人就从留学高材生里挑就行了，或者国内知名大学的金融工程，数学专业里调就完事。非本专业的更难了。
所以你想要去金融投资基金类的非常难，除非你家里有关系或者你在这行混个十几年，像你这样的还是和我类似的先找一个营业部销售工作，了解一下这个行业再说吧。
或者要是你有毅力的话先考个CFA三级就有可能去基金公司，但是CFA难度很大，光是一次性考过的费用就要一万人民币左右，全英文答题。
如果还有什么想问的请继续，总的来说要想在正规岗位上混的特好，学历是不可避免的。除非你自己尝试去做操盘手什么的，但是成功率非常低，不成功可能正常好工作都找不到

追问

首先谢谢你介绍了需要从事这个行业的思想准备和行情。
请直接说一下进入的门槛中要求必须有什么证书，有什么级别要求吗，这些证书是终身有效吗？

追答

你好，非常多。证券从业资格（五门），考完之后由证券向证券业协会申请，如果不申请永久有效，申请之后每年都要做年检在学习。期货从业资格证（3门），会计从业资格（可考可不考，了解一下也不错）。
高级的CFA，很难你可以百度一下，但是含金量很高。
Cpa注会也很难，但是含金量也很高

Answer 3

金融分析师证书申请要求的工作经验包括：CFA认证的申请者必须花超过50%的时间用于与投资决策过程相关的工作，要尽可能有描述性,相关经验可在考前、考中、考后同时积累的,其中假期、兼职和实习期间的工作经验不予承认。
工作经验需要涉及到：
评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策;涉及证券或类似的投资工作(例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品;基于有价商品的衍生品和共同基金;商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等)。
从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作监督、管理或指导;亦或直接或间接执行操作投资活动。
从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。